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时间:2021-09-02 09:22

  钢结构,指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式。钢结构工程业务是公司的业务基石,公司提供设计、制造和安装一体化服务。

  在结构工程的基础上,公司提供完整的建筑产品。首先建筑的完整性:公司提供的是建筑整体的完整解决方案,不仅包括结构本身,还涵盖楼面、墙面、屋面、楼梯、设备机电、装修等所有完整建筑所必须的部分;第二,可实现高装配率:对于装配式建筑,公司自主研发开发形成了绿筑GBS集成体系,装配率最高可达95%。

  公司的建筑产品体系可以分为公建、工业和居住三大产品类别。公建产品又可进一步细分为非标产品和标准化产品,非标产品指机场、高铁站、体育场馆、会展中心、剧院等个性化订制产品,标准产品则主要指装配式建筑,包括学校、医院、办公产业园区等。工业产品指工业类厂房,以及延伸的物流中心、仓储冷库、垃圾焚烧站等。居住产品则主要包括住宅和公寓。

  对于钢结构工程业务,公司采用专业分包模式,提供设计、制造和安装一体化服务。

  在此基础上,公司正积极从钢结构工程专业分包商向EPC工程总承包商进行转型,进而商业模式也有所变化:从钢结构工程的分包商,即建筑钢结构构件制造与安装,向整体建筑产品和全套建造服务的提供商转型,即提供包括整个建筑相关的项目策划、设计、采购、制造生产、施工安装、运维等所有建筑项目环节在内的全套技术、产品和服务。在转型过程中,公司在产业链中的地位得到提升(更接近业主),定价权也得到提升(从施工总包的乙方转变为设计院、施工总包的甲方),相应的盈利能力和现金流均有所改善。

  目前公司所承接的装配式建筑整体项目均以EPC模式实现。在EPC模式中,由于同时掌握了设计和施工的主导权,因此对于装配式项目,公司在方案初便可通过设计引入标准化,并在施工端保证实现,从而有望最大程度地实现模块化设计、大规模机械化制造、批量集中化采购、和机械装配化施工,进而实现建筑工业化。

  1、建筑业变更正当时,工业化、工程总承包(EPC)和环保绿色是行业趋势所在。

  1)装配式建筑作为建筑工业化的重要组成部分,代表着建筑业从手工作业方式向机械化制造安装的方式转变,目前装配式建筑市场基础已初步奠定。而数字化和智能化则在机械化的基础上提出了更高的要求,有望为整个行业降本增效。

  2017年住建部便在《“十三五”装配式建筑行动方案》明确了工作目标:2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上(其中重点推进地区20%以上),2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%。根据住建部标准定额司的数据,上述第一阶段的目标已顺利达成:2020年全国新开工装配式建筑共计6.3亿平方米,较2019年增长50%,占新建建筑面积的比例约为20.5%;其中,在所有新建的装配式建筑中,装配式钢结构建筑1.9亿平方米,占新开工装配式建筑的比例为30.2%,较2019年增长46%。

  针对第二阶段的工作,各地也陆续发布了相应的文件以进行后续的推进落实。报告期内,浙江省住建厅印发了《2021年全省建筑工业化工作要点》,其中明确,“全年实现新开工装配式建筑面积8000万平方米以上,其中新开工钢结构装配式住宅120万平方米以上……确保全年新开工装配式建筑占新建建筑面积比例继续保持在30%以上”。安徽、四川、广东、江苏等地也在各个中明确了到2025年的具体发展目标。

  数字化和智能化方面,2020年7月28日住建部联合发改委等13个部委在《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》中,表示要加快培育具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业、加快建筑工业化升级、提升信息化水平,具体包括“形成以工程总承包企业为核心、相关领先企业深度参与的开放型产业体系”,“在建造全过程加大建筑信息模型(BIM)、物联网等新技术的集成与创新应用”,“推广应用钢结构构件智能制造生产线和预制混凝土构件智能生产线”,及“加快部品部件生产数字化、智能化升级,推广应用数字化技术、系统集成技术、智能化装备和建筑机器人……”。报告期内,住建部办公厅印发了《住房和城乡建设部2021年政务公开工作要点》,其中把“做好推动智能建造与新型建筑工业化协同发展政策信息发布,及时公布智能建造创新服务案例”列为了全年的重点任务。

  2)工程总承包(EPC)模式可有效管理控制项目成本,此前已出台了多项鼓励政策文件尤其鼓励装配式建筑采用。部分试点地区已形成较好的市场基础,随着更多落地操作层面上的指引文件的出台以及项目案例的落地,该模式有望在全国范围内得到更进一步地应用。

  工程总承包(EPC)是有效的投资控制和项目管理模式,是建筑产业改革升级方向之一。2017年国务院印发了《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,其中明确了“装配式建筑原则上应采用工程总承包模式……政府投资工程应完善建设管理模式,带头推行工程总承包……”。浙江、山东、江苏、海南等地都出台了有关政策明确装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。

  浙江省是全国最早试点推行工程总承包(EPC)的省份,自2014年至今已有7年的历史,目前工程总承包(EPC)业务在省内已奠定了较好的发展基础。根据浙江省住建厅的公开数据,2020

  年以钢结构工程为主的建筑工程总承包产值127亿元,新签工程总承包合同额达442亿元,比2019年增长15%以上。报告期内,浙江省住建厅和发改委印发了《关于进一步推进房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包发展的实施意见》,面对2025年“工程总承包配套政策基本健全,工程总承包市场基本成熟”的工作目标,提出了具体的实施意见,其中包括“钢结构装配式建筑原则上采用工程总承包方式”,同时还要求业主“应当按照合同约定及时向工程总承包单位拨付工程款……不得以未完成审计为由延期工程结算、拖欠工程款”。

  在全国范围内,为了创造工程总承包(EPC)模式广泛应用的良性市场环境,住建部也陆续出台各项办法、规范类文件以不断完善政策规则,兼顾公平和参与各方的利益。例如,对于工程项目的付款,国务院在《保障中小企业款项支付条例》中,明确了“政府投资项目……不得由施工单位垫资建设”;针对工程材料涨价的风险,住建部、发改委在《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》明确表示公共建筑鼓励总承包模式,并且明确主要工程材料等涨价风险由建设单位(即工程投资方)而非工程总承包方承担。

  报告期内,由住建部和市场监管总局制定的《建设项目工程总承包合同(示范文本)》正式施行,该示范文本结合实践并体现了自2020年3月1日起施行的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,具体内容包括加强了对承包人的保护,如取消了承包人提供履约担保的前提条件,直接约定发包人应当向承包人提供支付担保;又如,要求发包人应当制定资金安排计划,甚至将发包人违反有关资金安排的约定设置为承包人单方解除合同的情形之一,加强了承包人对发包人的支付能力的监督。

  2020年12月12日,国家主席习在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》的重要讲线年前实现“碳达峰”,争取2060年前实现“碳中和”。面对国家乃至地球的任务,建筑业减碳减排的“绿色之路”势在必行。根据中国建筑节能协会能耗统计专委会发布的《中国建筑能耗研究报告》2018年我国建筑能耗在全国能耗总量中的占比达到46.5%,全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿吨,占全国碳排放的比重为51.3%。传统建筑高能耗、高碳排,面对“2030碳达峰”“2060碳中和”的目标,建筑业任重道远,为此,国家各级政府推动制定了一系列政策。

  在2020年7月24日住建部联合发改委、银保监会等六部门印发的《绿色建筑创建行动方案》中,确立了明确的工作目标,即到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加,绿色建材应用进一步扩大,具体任务包括推动建筑实施绿色设计、完善绿色建筑标识制度、提升建筑能效、推广装配化建造方式、推动绿色建材应用、加强技术研发推广等,并且明确提出“大力发展钢结构等装配式建筑,新建公建原则上采用钢结构……”。报告期内,住建部印发的《住房和城乡建设部2021年政务公开工作要点》,明确把“……大力推广钢结构建筑……深入实施绿色建筑创建行动……”放入了工作要点。

  2、钢结构有望在建筑市场进一步提升渗透率,尽管短期原材料价格上升,但不改长期远景。

  据中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会的数据,2020年钢结构产值达到8100亿元、同比增长8.6%;2020年度钢结构建筑竣工面积4.55亿平方米,在全国房屋建筑竣工总面积中占比11.81%;全年产量8138万吨、同比增长8.14%,钢结构产量占粗钢产量的7.7%。相较于发达国家,当下国内钢结构在整体建筑市场中的渗透率还比较低。从市场应用看,目前建筑钢结构主要使用在大型公共建筑、商业建筑中,而在学校、医院等小型公共建筑和住宅等领域内使用较少。

  尽管报告期内,钢材价格有较大波动,但由于钢材成本在建筑总投资中的占比较小,而且钢结构在功能、抗震及造型方面上具备其他材料所不具备的优越性,因此钢结构现有的市场需求受原材料价格短期波动的影响有限。

  从长期来看,除功能性等方面的优势外,钢结构还具备环保、可施工速度快、省人工等优点,受到政策鼓励,未来市场前景充足。

  1)钢材是绿色建材,可回收率高从而对自然矿产资源消耗更少,在制造和安装阶段均有减碳、节能、节水的优势。

  钢结构具有绿色建筑的天然属性。首先,钢材有利于节约自然资源。钢材可回收性强,因此可更好地实现资源循环。在建筑使用寿命到期之后,废弃钢材仍能回收使用从而减少对基础矿石资源的消耗;而混凝土建筑一旦报废后,不仅产生巨量的建筑垃圾,而且材料难以二次回收利用,无法减轻对石灰石等难以再生的矿石资源的消耗。第二,钢结构建筑在制造和施工阶段,在节能、减碳排、节约用水等方面也具备优势。根据中国工程院战略咨询报告,钢结构建筑比混凝土建筑,可减少15%的碳排、减少59%的粉尘、减少51%的固废,并且节约12%的能耗和节约39%的用水。因此,在2020年7月住建部联合多部委印发的《绿色建筑创建行动方案》的通知中提出了“大力发展钢结构等装配式建筑,新建公建原则上采用钢结构”。

  行业劳动力供给短缺是目前建筑业所面临的主要挑战之一。2021年上半年全国建筑业从业人数4172万人——尽管相比于去年同期疫情影响有小幅上升——相比于2019年同期的4310万人减少了3.2%。面对建筑业劳动力供给不足的难题,钢结构先天具备工厂化制造、机械化吊装的特点,能够节省人工。

  截至报告出具,政府部门已出台多个政策文件支持钢结构行业发展:2020年7月,住建部颁布了《关于大力发展钢结构建筑的意见(征求意见稿)》,明确“鼓励高震度地区的学校、医院、办公楼、酒店等公共建筑,以及大型展览馆、科技馆、体育场、机场、铁路等大跨度建筑优先采用钢结构”,同时鼓励以EPC(工程总承包)模式组织开展工程项目,同时“鼓励有核心技术和信息化能力的钢结构企业向工程管理、设计、采购、和施工一体化方向转型”。同年7月,在住建部联合包括银保监局在内等六部门印发的《绿色建筑创建行动方案》中,提出了“推广装配化建造方面,提出大力发展钢结构等装配式建筑,新建公建原则上采用钢结构……”。2021年6月24日,住建部办公厅在《住房和城乡建设部2021年政务公开工作要点》中同样明确地把“大力推广钢结构建筑……”列入了全年工作要点。二、经营情况的讨论与分析

  报告期,公司在“创新驱动的钢结构建筑科技型公司”的战略引领下,紧抓国家“碳达峰、碳中和”的战略机会,创新驱动,加快数字化转型,防控风险因素,经营取得稳定较好的发展。报告期,公司累计承接新业务233项,累计金额94.41亿元,其中2021年4-6月,公司累计承接金额54.62亿元,环比增幅37.24%。报告期公司实现业务收入64.36亿元,同比增长36.55%;归属于母公司净利润3.3亿元,同比增幅22.51%;完成生产钢结构46万吨,较去年同期增长39%。报告期,公司钢结构专业分包一体化业务承接订单79.54亿元,同比增长32.05%,其中,公共及商业建筑订单较去年同期增长122.73%。承接亿元以上订单38.29亿元,同比增长135.1%。包括桂林国际会展中心项目一期工程、北京积水潭医院回龙观院区二期扩建项目工程、成都空港产业服务区建设项目会议中心钢结构工程等项目。

  报告期,公司累计承接EPC及装配式业务14.72亿元,新开拓了甘肃张掖市,新签署了江西省上饶市等地区的技术加盟授权。已承接项目稳步推进,南部枢纽项目完工并顺利通过了验收,绍兴技师学院项目完成主体钢结构结顶,杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心项目棒球主馆提前40天顺利封顶……充分发挥了精工绿筑产品体系“快”的优势,通过打造样板工程为后续的业务承接打下基础。

  报告期,公司根据业务发展的需要,适当扩建产能。公司拟在安徽省六安市建设长江精工智能制造产业园项目,达产后新增钢结构产能20万吨;在浙江省绍兴市投资建设装配式钢结构建筑全生命周期项目管理服务融合示范基地,达产后新增装配式建筑产能40万平方米;在江苏宿迁新建精工江苏生产基地,项目达产后将新增钢结构产能15万吨。上述项目已陆续开工。

  报告期,公司组建了新一届技术研发专家委员会,以促进公司重大课题、装配式建筑技术、BIM技术的创新研究,提升公司技术研发能力。该委员会包括2名中国工程院院士等在内的5位外部顾问专家及12位内部专家。

  报告期,公司完成“一种预制外墙的挂装点安全构造及其制作方法”等发明专利授权19项实用新型授权27项;完成发明专利、实用新型受理共23项。

  报告期,公司“交错桁架钢结构体系建筑成套关键技术与应用”取得浙江省科学技术进步奖三等奖;“大跨度复杂金属屋盖体系抗风理论与减振技术及工程应用”取得安徽省科学技术奖一等奖;“大开口轮辐式索承网格钢结构成套施工技术”取得中国建筑金属协会科学技术奖一等奖;“JR4精致屋面系统”取得中国建筑金属协会科学技术奖二等奖。

  作为数字化转型的元年,公司成立了以集团及业务板块一把手为组长的数字化工作领导小组,加快推动公司数字化进展。

  对外业务方面,公司以比姆泰客信息科技(上海)有限公司为主体,开展建筑信息化软件服务输出。报告期,比姆泰客立足建筑业,深入了解行业痛点和需求,从设计、采购、生产、施工到运维,为客户提供全生命周期的信息化管理解决方案。根据建筑企业的不同类型,有针对性地研发形成三大产品体系,覆盖面广,落地性强,目前已经在公司的600多个项目中得到应用,同时对外承接了湖北鄂州民用机场转运中心主楼总承包工程屋面金属板系统BIM设计项目等市场化业务合同。

  内部经营管理方面,报告期内,公司构建IT信息化,搭建了“零代码”+“低代码”方案为核心的TIP技术中台项目,通过打造低代码开发中心、统一主数据管理中心、统一服务集成中心等6项IT中台技术为集团数字化转型管理赋能。同时对生产管理、人力资源、财务管理等运营部门进行数字化、信息化系统的升级及上线。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  公司产品广泛应用于工业厂房、大型公共建筑、商业建筑、机场航站楼和火车站等,公司的业务发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资(特别是基础设施投资规模)及货币政策的宽松程度等直接相关,亦受工业化、城镇化等因素的长期影响。

  应对措施:针对此风险,公司对宏观经济及市场情况保持密切关注和深入研究,不定期地发布指导性文件,调整经营方针;加强技术创新能力和内外部资源的整合能力,创新产品体系,引导客户需求;此外,公司整合各业务的营销力量,提高重大项目的运作能力,提高重大项目、标志性工程的中标率;加强对项目的风险评估,增强应收账款管理。

  建筑工程施工大多在露天、高空环境下进行,在施工过程中自然环境复杂多变,如果管理制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患。

  应对措施:针对该风险,公司一贯强调加强质量、安全的事前防范,制定了《安全生产管理统一规定》、《安全生产组织机构设置和安全管理人员配备管理办法》等一系列有关安全生产方面的规章制度,并在实际的生产、施工过程中予以严格执行。

  钢结构生产所需的原材料主要为钢材,包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。报告期内,公司钢材成本占营业成本的比例约50%左右,总体占比较高。钢材价格上涨对公司带来经营风险。应对措施:

  (1)提高统一采购比例,以提高公司议价能力,降低采购成本;加强战略供应商及其他合格供应商关系管理,签订战略合作协议及长期采购协议,争取优惠政策。

  (3)根据钢材价格的波动情况及趋势,综合考虑成本与毛利,引导客户选择合适的销售合同定价形式,在预期钢材价格将持续上涨时,公司积极争取工程价格可以调整的开口或半开口合同,防范钢材价格过快上涨带来的经营风险。

  (4)建立特殊情形下与业主的价格协商机制,在工程实施过程中,若遇到钢材价格过快上涨的特殊情形,ag九游会j9,即使签署了闭口合同,公司仍将积极与业主或总包协商,对材料涨价造成的损失适当给予材料补差或者其它补偿方式。

  (5)继续加大业务转型力度。公司推行的新型业务——装配式建筑和EPC服务模式下,钢材成本在总成本中的占比下降至5-10%,公司盈利能力对钢材价格波动的敏感度大大降低,是有效解决原材料波动风险的措施。

  钢结构行业在我国仍是一个新兴行业。近年来,我国钢结构产业市场发展较快,由于钢结构产品应用广泛,行业发展空间广阔,新建和从相关行业转产过来的钢结构生产企业迅速增多。大部分企业生产规模较小,行业集中度不高。

  尽管钢结构产业具有较大的发展空间,但在低端市场(特别是一些普通厂房类项目),未来的市场竞争将日趋激烈,相关企业的盈利能力将可能出现下降。而技术含量较高的重型厂房、高层及超高层建筑、空间大跨度钢结构建筑等中高端市场,会逐步集中到一些品牌企业中。

  应对措施:针对该风险,公司一方面加大核心技术的研发与应用,维持技术领先地位,打造技术壁垒;另一方面拓宽业务链,形成为客户提供集成化、定制化产品和服务的能力;此外,公司深入开展精益管理,狠抓降本增效工作,提高运营效率、控制产品成本,力争管理出效益。四、报告期内核心竞争力分析

  公司一贯重视技术研发,过去8年研发投入超过20亿元为钢结构行业最多,这些投入为公司的技术实力奠定了扎实的基础。公司先后获得6项国家科技进步奖,包括1项一等奖和5项二等奖,35项省级科技进步奖,和数百项专利。

  公司拥有国家认定企业技术中心、院士科研工作站、博士后科研工作站、同济精工钢结构技术研究中心,是首批国家装配式建筑产业基地、上海装配式建筑技术集成工程技术研究中心产品推广基地、浙江省钢结构装配式集成建筑工程技术研究中心。公司拥有13家国家高新技术企业。

  公司目前已形成多项重大独有技术体系,包括激光三维扫描测量与数字预拼装技术、大型开合屋盖成套技术、厚板高强钢焊接技术、大型空间结构单元及模块化建造成套技术等。报告期内,公司新增4项省级技术奖项,其中,“大跨度复杂金属屋盖体系抗风理论与减振技术及工程应用”获得安徽省科学技术一等奖。

  公司累计获得了25项鲁班奖、13项詹天佑奖、191项国家钢结构金奖等工程领域的高级别大奖,打造了数百个“高、大、难、特、新”的地标性项目,在体育中心、交运枢纽、超高层写字楼等领域都积累了全国乃至全球的知名案例,包括2008年国家体育场“鸟巢”、2022年冬奥会、“全球第一高楼”沙特帝王塔、“小蛮腰”广州新电视塔、北京新机场大兴机场等。报告期内,公司承接了成都空港产业服务区、北京积水潭医院二期扩建、上海临港600848)铁建大厦、广州新华保险601336)总部、杭州大会展中心一期、广阳岛国际会议中心、海口中海国际、深圳美术馆新馆、深圳第二图书馆项目、香港国际机场项目等合同金额亿元以上的项目。

  工业建筑领域,公司也积累了苹果、腾讯、阿里、华为、台积电、京东方等高端客户,并且具有较高的客户粘性。报告期内,公司承接了泰瑞机器603289)、宁波旭升建设项目、维龙肇庆高新区物流园、拓普集团601689)新能源汽车配套系统建设项目等合同金额亿元以上的工业建筑项目。

  公司敢于突破创新,总结形成了一套独特且行之有效的管理方法论和实践体系,并且获得了浙江省人民政府质量管理创新奖。公司构建了基于BIM信息化系统的全生命周期项目管理机制,提出了以“五精五全”为核心的项目管理模式,即建立“五精”体系——精心项目策划体系、精湛设计研发体系、精益生产制造体系、精细施工安装体系、精诚运营维护体系,和建设“五全”——全方位质量保证,全智能信息互联、全类别资源配置、全过程试验检测、全层级质量创新。

  为了在已有的管理优势上进一步发挥乘数效应,公司采用了数字化工具手段来全面打通项目的信息流、物流、价值流和资金流。公司基于BIM自主研发了之云-cloud信息化管理系统,提升精益管理水平,在保证交付质量的同时缩短整个交付周期,实现真正的“又好又快”,从而最大程度地创造经济效益。

  公司聘用了职业化的管理团队,内部提供了多样化且富有弹性的晋升通道和激励措施,核心高管团队普遍对公司的愿景、事业、文化和价值观有较高的认可度和忠诚度。团队人才梯队完备,涵盖技术、销售、制造、项目、财务等方面专业人员。

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